- Erfolgreiche Platzierung eines nicht nachrangigen unbesicherten Schuldscheindarlehens
- Aufstockung des Volumens auf 100 Mio. Euro
- Tranchen mit Laufzeit von 5,7 und 10 Jahren
- ESG-Link unterstreicht Nachhaltigkeitsstrategie der Biesterfeld Group
Hamburg, 11. November 2021. Die Biesterfeld AG, Holding des Biesterfeld Konzerns, einem der international führenden Unternehmen in der Chemie- und Kunststoffdistribution, hat die Emission ihres ersten ESG-Linked Schuldscheins in Höhe von 100 Mio. Euro abgeschlossen. Aufgrund der sehr starken Nachfrage war die Transaktion bei Abschluss deutlich überzeichnet. Das Unternehmen hat eine Aufstockung von 50 Mio. auf 100 Mio. Euro vorgenommen. Der Schuldschein wurde bei mehr als 50 deutschen und internationalen institutionellen Investoren platziert. Die durchschnittliche Laufzeit liegt bei 7,5 Jahren, die Tranchen variieren zwischen fünf, sieben und zehn Jahren. Die Mittel sollen insbesondere für die Wachstumsfinanzierung verwendet werden.
Kai Froböse, CFO der Biesterfeld AG, erklärt: „Mit dem eingesammelten Kapital wollen wir vor allem unsere Geoexpansion weiter vorantreiben. Vor Kurzem haben wir mit GME Chemical einen der führenden Distributeure für Spezialchemikalien und Polymere in Süd-Ost-Asien in einer der wachstumsstärksten Regionen der Welt übernommen. Diesen Weg wollen wir fortsetzen und im Schulterschluss mit unseren Prinzipalen neue Märkte erschließen.“
„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen und das große Interesse der Investoren. Schuldscheindarlehen sind seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil und eine langfristige Komponente unserer Finanzierungs-strategie“, erläutert Thomas Rogall, Director Finance und Accounting der Biesterfeld AG.
Durch den ESG-Link des Schuldscheindarlehens macht die Biesterfeld Gruppe zudem deutlich, dass Nachhaltigkeit als Leitgedanke in dem Familienunternehmen fest verankert ist. So kann sich der Zinssatz der verschiedenen Tranchen um 5 Basispunkte nach oben oder unten verändern. Ausschlaggebend ist dabei der ESG-Score im Nachhaltigkeitsrating von Ecovadis. Die Landesbank Baden-Württemberg hat die Transaktion als Arrangeur begleitet.
Kontakt Treasury:
Marie Tack
Phone: +49 40 32008-388
m.tack[at]biesterfeld[dot]com
